南昌童漾爱母婴用品有限公司 大和：维持阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价降至98港元

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　　大和发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW（09988）“买入”评级，下调对公司今明财年每股盈利预测4%南昌童漾爱母婴用品有限公司，基于其在淘天集团及国际电商业务的持续开支以争取市占，目标价由103港元降至98港元。公司2024财年第四财季收入符合预期，但非公认会计准则除息税及摊销前溢利（non-GAAP

　　EBITA）低于市场预期7%，主要因为公司继续就争夺用户及云业务投资。

　　该行指出，公司股份回购计划展示释放股东价值承诺，除回购及派息，客户管理服务收入增长加快及外间云收入正面增长，将令该股有显著价值重估。该行表示，对阿里云长期盈利率看法较市场更为正面，基于经济规模效应。该行料阿里云现财年下半年将恢復增长，并受惠于人工智能需求。

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责任编辑：史丽君 南昌童漾爱母婴用品有限公司